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为什么远程生产力软件市场是长赛道?

来源:美股研究社 作者:美股研究社 2021-09-18

前言:数智化进入新阶段,软件即服务(SaaS)作为基于云的选项来向最终用户提供各种软件应用程序,包括文档和内容管理、协作、电商、基于订阅的服务管理和软件分析。SaaS赛道无疑是持续长优,热点聚焦。紧跟SaaS市场趋势、寻找多维度机会。

截至美东时间9月16日收盘,昨日牛股继续上涨,TASK收涨7.9%、DOCN收涨6.2%,与昨日涨幅几乎一致;网络安全股S续涨近8%,两日涨超17%;工作管理平台ASAN再涨近8%,今年来涨近300%。

微软股价再创新高,今年来已涨近40%,获大摩看高至331美元。人工智能借贷平台Upstart再创新高,今年已涨超6倍。WSB热门股Palantir收高5.7%,创2月底以来新高。杰富瑞将Palantir目标价从30美元升至31美元。

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为什么远程生产力软件市场是长赛道?预计到2027年达千亿美元

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【为什么远程生产力软件市场是长赛道?预计到2027年达千亿美元】

2020年全球协作软件支出达到226亿美元,根据IDC的一份报告,2019年以来增长了32.9%。随着Delta变体的继续传播,公司正在推迟重返办公室的计划,从而推动了在线团队合作市场的增长。

9月本应是远程员工最终回归“旧常态”的月份,但鉴于最近Covid的激增,许多公司已经改变了计划。科技巨头,如脸书(FB), 谷歌(GOOG),以及亚马逊(AMZN)述明他们的员工将被授权在家工作,直到2022年。微软(MSFT)则宣布它将无限期推迟返回。

40%的年营收增长

不出所料,在线生产力软件市场在2021年蓬勃发展。大流行期间远程工作的必要性导致采用率迅速加快。根据Gartner最近的报告,现在几乎80%的员工使用协作工具,而在2019年,这一比例仅略高于一半,增幅为44%。

国际数据公司的最新数据显示,排名前20位的协作软件供应商的年收入平均增长了40%,而Zoom则以227.1%的增幅超过了市场。有几个因素表明,利润将继续保持目前的上升轨道。

例如,公司现在意识到协作技术为业务运营提供了宝贵的见解。此外,IDC研究总监韦恩·库兹曼(Wayne Kurtzman)表示,如果这些工具与CRM平台等应用程序集成,它们可以极大地改善客户体验。

投资者的机会是什么?

最大的在线生产力工具提供商已经从不断增长的市场中受益。9月初,团队协作平台Asana(ASAN)已报告2022财年第二季度的财务业绩。联合创始人兼首席执行官达斯汀·莫斯科维茨(Dustin Moskovitz)表示,该公司在企业领域取得了特别成功,在这一领域,消费超过5万美元的客户数量增长了111%。

但这不仅仅是像Asana,Google这样的大牌供应商,ZOOM、Slake或微软,这些公司都将从蓬勃发展的在线生产力市场中受益。IDC预计协作技术将提高各种市场参与者的收入。上周,Adobe宣布其收购计划Frame.io(一家让内容创作者协作和编辑媒体的软件公司),超过12亿美元。几天后,微软收购的位于圣地亚哥的Take Lessons(一个将学生与个人导师联系起来并帮助导师制定教学计划的平台)。

小型利基公司是否正着眼于扩张?

在线看板和协作白板,例如Miro和Mural,也提供了有趣的投资机会。其中一些新兴公司正寻求找到自己的利基市场,而不是试图与最大的供应商竞争。

例如,总部位于纽约的风险投资基金Starta Ventures最近投资了30万美元Weje——加州大学伯克利分校和其他大学使用的一种新的生产力工具。该平台提供一体式协作工作空间、在线便签等功能。Weje首席执行官叶夫根尼·梅德韦德尼科夫(Evgeny Medvednikov)认为,该平台的竞争优势在于其对中小企业生产力和内容放大的全面方法。这家初创公司并不打算与其他生产力软件市场参与者竞争,相反,它希望补充他们的服务。

根据咨询公司Grand View Research的数据,全球生产力管理软件市场预计到2027年达到1028亿美元。分析人士预测,中小企业将是这一增长的主要驱动力。因此,不断将中小企业转变为付费客户的在线生产力平台可能是一项巨大的长期投资。

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