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菜鸟起飞阿里变道 互联网行业即将掀起一场巨变?

来源:电商行业 作者:航叔 2021-08-05

8月4日晚,阿里发布了新财年的第一份财报。

这份财报,不仅反映了阿里的处境,更折射出整个互联网行业的新变化。

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淘系电商失速,菜鸟成最大亮点

阿里的财年和自然年不同,从每年的4月1日开始,到次年的3月31日结束。

截至6月30日,阿里发布的2022财年第一季度财报显示,在这一周期内的营收为2057.4亿元,同比增长34%,不及市场预期的2093.8亿元,这导致阿里美股收跌1.35%。

不考虑合并高鑫零售的影响,这一季的营收则为1873.06亿元,同比增长22%。

净利润为428.35亿元,与去年同期的475.91亿元相比,下降了5%。

从这几个数据可以得出,阿里在第一季出现了营收不及预期,以及营收不盈利的现象。

主要原因在于,上一季度受到反垄断罚款的影响,阿里迎来上市后的首次亏损,虽然这一季度已经扭亏为盈,但罚款的阴影依然久未散去。

说到“营收不盈利”,这似乎和大众眼中的阿里格格不入。提到阿里,大多数人想到的是淘宝天猫等电商平台,而在这季度,淘系移动端月活跃用户达到了9.39亿,单季净增加4000万,和微信的12亿用户相比,这个数字已经越来越逼近流量天花板了。

其实,阿里淘系的用户增长早已进入“失速”时期,过去的几年,其用户增长率一直在2%左右浮动。流量红利到头,要如何突破瓶颈,不仅是阿里,更是其他电商平台迟早要面对的问题。

正所谓“失之东隅,收之桑榆”,虽然电商平台增长不亮眼,但阿里的新零售、跨境零售和菜鸟却迅猛生长,增长远超总营收。

新零售业务包括天猫自营、盒马、高鑫零售等,季度营收548.04亿元,同比增长82%。增长主要得益于合并高鑫零售,其广布全国的门店和强大的供应链能力,保障了商品的供应和品质。

跨境零售本季度收入为108亿元,同比增长54%,依托于天猫国际、速卖通、Lazada等跨境电商,以及覆盖全球224个国家地区的菜鸟物流,阿里出海十分顺利。

同时,跨境和全球零售商业的订单,对物流的反哺也很给力,再加上深入农产品和工业品产业带,本季度菜鸟营收116.01亿,同比增长50%,菜鸟裹裹订单量同比增长63%。

零售和物流是相辅相成的,菜鸟的增长反映出阿里在物流建设上颇具成效,菜鸟起飞,将继续带动零售业务伸向更广阔的市场。

和商业业务相比,云计算、大文娱、本地生活就显得黯淡了许多。

虽然作为明星业务的阿里云已经连续三个季度实现盈利,但其本季度营收160.5亿元,低于市场预估的169.8亿元,并且增长速度放缓,主要在于字节跳动的国际业务因政策取消了合作。

阿里大文娱一直以来的主线是减亏,本季度从亏损13.2亿元减亏至4.2亿元,成果不错,但依然处于行业弱势;而本地生活本季度收入87.6亿元,同比增长23%,表现平平。

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消费和产业互联网,我全都要

在以往,淘系电商、新零售、跨境零售、菜鸟物流、本地生活都属于阿里的核心商业,占总营收的87%。现在这一业务依然是主要支撑,但其核心战略地位却发生了变化。

阿里想要改变营收模式过于单一的现状,就必须将资源向其他业务倾斜。在几年前,阿里就有意弱化电商地位,将云计算和大文娱视为新的增长点。

在消费层面,随着近年来新赛道、新风口的出现,阿里也开始在更多新领域倾注资源,直营、跨境电商、社区团购、下沉市场、本地生活等,打造一个多元、立体的零售矩阵。

电商这块,阿里不再执着于平台,而更加注重直营,天猫自营的天猫超市、盒马、高鑫零售等业务受到重视。

跨境和全球零售依然是重点,阿里将继续加码Lazada、速卖通等平台,加快进出口步伐。

此外,在上一个季度中,阿里成立了MMC事业群,发力社区团购,整合盒马集市和零售通,并表示“对社区团购的投入将不设上限”。

电商线上平台出现了许多新的细分形态,下沉市场、二手电商、垂直电商、社区内容电商等,令很多巨头看到了新的增长点。

阿里在这些领域丝毫不甘于人后,二手交易有闲鱼,淘宝特价版收割下沉市场,本地生活有饿了么,这些都已成为重点战略领域。

在产业互联网层面,菜鸟网络和云计算在经过多年的耕耘后,目前已经显露效应。菜鸟网络在深度和广度上都取得了不错的成就,覆盖全国乃至全球,触及乡镇,深入工农业产业带;而阿里云更是为互联网、金融、新零售、传统零售行业等多个领域进行赋能。

而阿里达摩院,将继续在大数据、区块链、人工智能等基础技术上进行投入,目前已有大量成果应用于多个行业。

上周,张勇在股东信中强调:“我们希望最终能够成为一家消费互联网和产业互联网结合得更好的公司。这是阿里巴巴走向未来非常重要的定位和方向。”

科技终究是第一生产力,产业互联网才是驱动未来增长的新引擎。

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互联网已变天,新篇章已开启

互联网一直在变,对于普罗大众而言,阿里最新的变化或许是从马云退居幕后、蚂蚁集团重组开始的。

和拼多多、京东以及各种涌现的新兴平台相比,在不知不觉间,阿里的优势似乎没那么大了。反垄断罚款的影响还在,之后与腾讯的“和解”,也震动了整个互联网。

作为传统的互联网电商巨头,处于行业前列的阿里率先感受到了“凉意”。飞速发展的互联网进入一个新阶段,“重建互联网估值体系”的音量越来越大。

需要注意到,在发布第一季度财报的同时,阿里还宣布了一项“股份回收计划”,从100亿美元扩大到150亿美元,是其有史以来最大规模的回购。这一计划,目的在于稳定股价,因为当今的国际市场,对中国的互联网企业并不友好。

不止是阿里,中国的互联网行业或许都面临着新的抉择,阿里和腾讯“冰释求和”正是有力证明。在8月3日晚上的阿里巴巴财报电话会议上,张勇回应了两大生态体系互通的原因。

此前,工信部宣布重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰等问题,针对这一监管行动,遵循政府要求,解除生态封闭很有必要。

然后是市场诉求,一直以来,市场都非常关心淘宝是否能对微信支付开放,以及淘宝外链是否能接入微信的问题。

而两大平台互通后,这一诉求或许能得到满足。张勇称,对中小企业,解除外链屏蔽能降低流量费用,有利于降低经营成本;对消费者而言,则有助于提升生活便利度。

“平台之间的大循环能产生的社会价值,一定远远大过在单一平台内的小循环。如果能够实现平台间互联互通,肯定能够带来新的改革红利。”确实很有见地。

数字化进程不可逆,阿里和腾讯的生态互通,是大势所趋。在未来,数据对于个人、企业和国家将愈发重要,未来围绕数据的合作共通,或许会成为普遍常态。

互联网故事的新篇章已经开始,巨变,即将到来!

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