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无线耳机 下一个移动互联网硬件入口

来源:亿欧网 作者:小北 2021-01-08

随着用户佩戴时长的增加、渗透率的提升、智能化程度的提高,无线耳机有望成为下一个移动互联网硬件入口。

2016年9月8日,苹果秋季新品发布会上,苹果营销主管菲尔·席勒(Phil Schiller)宣布,iPhone 7取消了传统的3.5mm耳机插孔。然后他继续说到,针对没有耳机孔的iPhone,苹果推出了一个替代解决方案,AirPods。

——整个互联网都炸锅了。去掉耳机孔,然后发布一个1288元的替代方案,这在当时迎来的只有质疑。

“这是赤裸裸对用户不友好的决策。”当菲尔·席勒将这一决策概括为“勇气”时,批评者视之为笑柄。

苹果将这种勇气解释为:“相信音频的未来是无线化,通过推出全新的无线耳机AirPods,它寻求将该未来变成现实。我们处于无线化未来的开端。”

质疑与勇气,初代AirPods诞生的故事像极了每一款伟大产品。

四年后,2020年的秋季发布会上,苹果宣布iPhone在售全系产品取消附赠Earbuds有线耳机和充电器。另外,三星也考虑在Galaxy S21系列中移除传统附赠的AKG耳机,同时有可能捆绑最新的三星无线耳机销售,其他手机厂商也在跟进中。

无线化从开端踏上征途,未来正在变成现实。

AirPods带动TWS千亿产业链

彼时iPhone推出已经9年,移动互联网的大潮接近尾声,iPhone带来的增长也进入放缓期。正是备受质疑的AirPods,成为了苹果新的增长点。

AirPods是苹果有史以来销售第二快的产品,仅次于iPhone。据咨询公司Counterpoint Research数据,2017年,AirPods的出货量为1400万台,到2019年,这个数字猛增至6000万。据苹果供应链消息,2020年为苹果提供的AirPods部件供货量已经达到了8000万-9000万件。

AirPods系列产品的畅销也让苹果获得了超额利润,成为苹果公司业绩增长的主要驱动力之一。

苹果财报显示,2020年Q2财季,苹果可穿戴、家居以及配件业务净销售额为51.29亿美元,较上年同期增长30%,也是苹果最近几年增速最快的业务。苹果可穿戴产品包括Apple Watch、AirPods等,其中AirPods是主导产品。

除了带动苹果公司业绩增长,AirPods还带动了千亿规模的供应链市场。

无线耳机剪去物理线的束缚,同时也需要新的工作原理。

传统的有线耳机工作原理比较简单,手机的音频信号通过链接线束、扬声器直接传输至终端耳机。

无线耳机的工作原理更为复杂:手机音频通过编/解码成射频信号,通过手机天线传输,耳机天线接受再次编/解码成音频信号,通过扬声器发出音频。相比有线耳机,中间新增音频编解码、无线传输、音频同步等步骤,也由此带来了千亿规模的产业链增量。

TWS(True Wireless Stereo,真无线立体声)产业链,主要包括上游元器件供应商、中游整机制造商以及下游的终端品牌厂商。

其中,上游元器件主要有电池、电源管理IC、麦克风、蓝牙芯片和存储芯片等;整机制造商以具备声学精密组件加工能力的OEM/ODM厂商为主;下游终端品牌厂商主要包括智能手机厂商、传统音频厂商和第三方品牌厂商等。

无线耳机在下沉

苹果引领了TWS耳机的产品创新,在一段时间内其市场份额占据了TWS行业的半壁江山,但随着各TWS品牌的快速跟进,其他产品逐渐追赶上来。

据TWS产业链数据,截至2020年11月,白牌TWS耳机的出货量高达6亿部,这其中既包含了几十元的低端产品,也包含几百元带降噪功能的精仿产品。

而相比之下,AirPods的市场份额正在不断下降。据市场研究机构Counterpoint Research的数据,AirPods的全球的市场份额从2019年的50%,下降至2020年Q2的35%。

市场份额一起一落的背后,是无线耳机正在下沉。

TWS耳机需要把信号接收模块、解码放大模块、通讯模块以及电池等零部件全部放进拇指大小的设备中,技术难度高。通过查阅美国商标专利局网站发现,苹果早在2010年就开始了无线耳机的技术研究,申请了众多相关专利,2015年10月就注册了AirPods商标。

相比有线耳机,无线耳机首要解决的问题是两只耳机之间的连接。2016年,苹果自研出了W1、H1系列SoC芯片的监听技术(Snoopy),副耳信号不需要主耳转发,而是直接监听手机发出的信号,从中分辨主副耳机的信号,这一技术实现了双耳同时传输。

同时连接的改善,也降低了连接不佳导致的功耗开销,从而使续航得到了明显改善,随后苹果对此申请了专利保护。

技术的先进性和专利壁垒将其他厂商挡在了门外。2016-2018年,由于其他无线耳机连接不稳定、高延迟、续航时间短、体验差等问题,苹果AirPods独占鳌头,市场份额一直在一半以上。

但到2018年,其他厂商在技术上逐渐追赶上来。高通TWS+、恒玄LBRT和洛达MCSync等技术方案也解决了双耳间的传输问题,安卓系厂商的困境获得明显改观,市场开始快速成长。

到2020年,杰理、蓝迅等厂商研发出了成本更低的技术方案,基本功能完善的白牌耳机开始起量。作为消费电子新品,用户也倾向于先购买价格便宜的耳机尝鲜。

但相比品牌厂商的高端产品,入门级的白牌耳机在蓝牙芯片制程、降噪传感器及算法、精密制造及SIP封装等技术指标上与高端产品差异巨大,在降噪、触控、防水、语音控制等高阶功能上也相差甚远。

TWS终局的想象:生态流量入口


价格低廉的白牌产品促进消费者首次尝试无线耳机,有利于打开TWS的市场需求,未来TWS的产品渗透率将不断提升。


同时随着技术的继续下沉,TWS市场将趋于成熟,降噪、防水、语言控制等现在的高阶功能最终会广泛普及,成为每个TWS耳机的基本功能。TWS市场最终将在硬件功能上趋于同质化,各厂商将通过内容和软件的开发进行差异化竞争。

这与智能手机的演变历程类似。

在手机诞生之初,被称为功能机的手机仅具备短信、打电话等基本功能,而当苹果将人与手机的交互方式从手指与键盘,转变为触摸,手机从功能机进入智能机时代,随之而来的是庞大的移动应用生态。

TWS耳机将有可能复制手机的路径,从功能无线耳机到智能无线耳机,当连接、降噪、续航等基础功能完善之后,TWS将进入生态时代,成为新的移动入口。

目前智能手机一个明显的趋势是,为了使手机的使用体验更好,手机的屏幕越来越大、电池越来越厚、功能越来越多,手机的发展趋势不是变轻,而是变重、变臃肿。

“这意味着你把手机放包里或者兜里,会不愿意掏出来,这个时候,你就需要一个能快速交互的东西,无线耳机可以承担一部分语音交互,智能手表承担一部分视觉交互。”出门问问可穿戴事业部技术负责人张博对亿欧表示。


根据极光大数据发布的《2019年APP流量价值评估报告》,国内移动互联网应用的流量价值合计达到4964亿元,其中社交网络、移动购物、搜索引擎、新闻资讯分别达到1402亿元、951亿元、474亿元、914亿元。

未来,随着声纹支付技术的成熟,TWS耳机将会运用到各个场景的声纹支付操作中去,以此为核心的移动支付场景生态圈也将逐渐成型。TWS作为手机的语音延伸,将切入到近5000亿的移动应用生态中。

目前,一些品牌厂商已经开始生态化运营。

比如华为Freebuds3在连接华为手机后可以自动弹窗,从手机反向为耳机无线充电,与华为手机搭载的EMUI10操作系统配合深度开发,可智能检测佩戴状态控制播放和暂停,智能情景播报自动提示出行信息等。

2020年9月百度发布了首款小度真无线智能耳机,主打智能翻译和智能语音控制两大功能。

使用者每人佩戴一只耳机,就可实现中英实时翻译,无障碍对话;使用者参加英语会议时,手机打开翻译模式,戴上两只耳机,也可实时翻译会议内容。智能语音控制功能,使用者可以使用小度耳机语音控制播放音乐、听新闻、问天气、查百科、查询路线等。

出门问问发布的AI交互真无线耳机TicPods系列也以智能交互为主要卖点,搭配出门问问的嗨小问语音助手,可以通过口令播放歌曲、查询天气、路线等。

据Strategy Analytics数据,TWS耳机无感佩戴时间已接近智能手机使用时长;截至2018年末,OTT用户收看时长为4.8小时/日,智能音箱收听时长1小时/日,智能手表佩戴时长0.1小时/日,而TWS耳机用户的佩戴时长达到了2.3小时/日,通话时间不低于2小时。

随着用户佩戴时长的增加、渗透率的提升、智能化程度的提高,无线耳机有望成为下一个移动互联网硬件入口。

致谢

因篇幅限制未能将所有内容附上,但感谢多位专业人士在本文写作过程中提供了非常有价值的观点及丰富案例,特别致谢(排名不分先后):

出门问问可穿戴事业部技术负责人张博、百度小度团队业务人员。

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