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当工业互联网步入深水区 谁能代表工业互联网的未来?

来源:投中网 作者:投中网 2020-12-16

工业互联网正在遍地开花。

仅仅进入12月短短几天内,济南、重庆、辽宁,甚至是西部五省市,就接连宣布跟工业互联网相关的政策,抢占工业互联网新风口;以及石油化工、服装业、通信业、5G……各个行业都在极力推动工业互联网的实际落地,以拔得行业头筹。

根据信通院的数据显示,2018年、2019年我国工业互联网产业经济总体规模分别为1.42万亿元、2.13万亿元,同比实际增长分别为55.7%、47.3%。预计2020年,工业互联网产业经济总体规模约为3.1万亿元,同比实际增长约为47.9%。

甚至在前瞻产业研究院根据相关政策以及年复合增速测算出2025年中国工业互联网产业经济总体规模将达到9.42万亿元左右,工业互联网核心产业增加值规模也将达到1.96万亿元左右。属于工业互联网的万亿时代,真正到来了。

“未来是泛工业时代,生产、生活所涵盖的行业都将由工业互联网重构。应对‘不确定性’的新常态,企业必须拥抱工业互联网。只有在危机中育新机,于变局中开新局,中国企业才能变中求胜。” 海尔集团首席品牌官王梅艳甚至这样定义道。

那么对于从业人士,又如何真正抓住独属于工业互联网的发展机遇?

在11月15日以“首望未来,百炼成钢”为主题的主题沙龙中,首钢基金执行董事叶芊,泛海投资董事总经理杨智,腾讯工业云高级战略总监王岳,铁甲集团副总裁吴玥,天鹰资本执行董事戴一等一起共同探讨了中国工业互联网的未来,并讨论了在首钢园区落地相关产业链的机遇。

紧握工业互联网快速发展机遇

2017年,深圳市一份长达43万字的报告表明,深圳制造业在外迁,且外迁的大多数都是先进制造业,产业空心化趋势加剧。

两年后,2019年7月,曾经排名世界第一,号称开启工业4.0先河的沈阳机床宣布亏损十亿级人民币,收入大幅下降,被沈阳市中级人民法院勒令重整。

作为大国参与全球科技产业角逐的主力场-制造业,正在成为迫在眉睫、急需解决的问题所在。

但好在,相关数据显示,2019年,上海工业投资增长11.3%,连续21个月保持两位数增长;且预计到2022年,上海工业互联网核心产业规模要从800亿元提升至1500亿元。

而随着2020年的到来,工业互联网也逐渐成为数字经济的主战场,并成为资本市场最炙手可热的赛道之一。那么对于真正的工业互联网企业来说,又如何胜出,为自己博得一个未来呢?

首钢基金执行董事叶芊指出,随着国家互联网+先进制造、新基建等系列政策的持续推动,以及工业企业降本、增效、提质创新发展的实际需求,叠加传感器、云计算基础设施及5G和LPWAN通信等技术的成熟和成本下降,工业互联网正迎来快速发展机遇。

首钢最近年来也积极开展了许多工业互联网的尝试工作,比如涉及钢厂磨辊间设备集中调度管理、钢包温控管理等非常强烈的生产刚需,都具有不错的降本增效效果。

腾讯工业云高级战略总监王岳也就此告诉投中网,2020年数字化转型迎来了一个拐点,企业开始全面拥抱数字化。在上升的过程当中,也出现了两级分化,一部分企业表示未来一到两年会继续加大在数字领域的投入,另一部分企业开始进入冬眠模式。所以未来的一到三年是数字化转型的关键期,转型成功、充分的企业可能成为这个行业的领军者,其它企业则可能就到此为止、一蹶不振。

王岳以腾讯为例指出,现在企业开始真正深耕,深耕的意义就是需要能够给企业的转型真正带来价值。工业互联网也已经上升到了腾讯集团层面的高度,腾讯也在不断地寻找垂直行业或者细分赛道的合作伙伴,希望可以一起落地。

毕竟,工业互联网不属于工业也不属于互联网,一定是工业和互联网跨界融合的产物,工业互联网不是一个金矿,更像一把碎金子,整个工业互联网的发展就是一个淘金的过程。也因此,工业互联网不会是消费互联网一样,就是一个脉冲式的增长,也是可持续的增长。

仍以首钢集团为例,诞生于1919年“百炼成钢”的首钢集团,是一个极具奉献和变革精神的百年钢铁企业。二十年前的舍小家为大家实施搬迁,为2008年的夏奥会迎来了一片蓝天。如今,曾经火花四溅的钢铁园又成为了冰雪冬奥的新地标。

现如今,首钢园正在积极筹备成为工业互联网在京落地发展的空间载体,首钢基金的城市更新基金为首钢园区转型升级提供重要支撑,未来将建设高品质园区为工业互联网企业提供全方位的支持。

作为集团产融结合版本的主力军,首钢基金也将基于产业发展的需求,落实国家“双循环”战略和以“内循环”发展为重要力量的发展要求,积极布局工业互联网,加速推进中国传统钢铁转型道路,推动钢铁生态圈的高质量发展。

双循环下,真正的投资机会在哪儿?

当然,对于工业互联网来说,国内此次的 “双循环”是以内循环为主,带动扩大我们的内需和消费,即内循环支撑外循环,外循环带动内循环。这样一来,在“双循环”大背景下,工业互联网就变成了一个非常重要的基础。

铁甲集团副总裁吴玥也以自身为例说明,工业互联网涉及的底层技术,包括5G、互联网、IoT技术以及未来没有看到的其它技术都在慢慢涌现和迭代,未来一定会成为大的制造环节当中很重要、高级别的生产要素,未来工业互联网的新技术也会成为企业的生产要素。

这些生产要素都为行业当中的龙头企业或者互联网基因的企业提供了一些很好的抓手和机会,让其有能力在设计研发、生产制造、物流分销、流通和最终触达用户,无论哪个环节都可以就此进行效率的提升,降低每个环节精细单位下面的运营成本,最终能够体现整个大的环节、大的链条效率的增加。

据工业互联网大会公布的数据,2020年上半年累计追踪到了186家企业的193次融资事件,其中,已公布的投资金额的事件共83件,占所有事件的43%,累计投融资金额190亿人民币。

截止到第三季度,红杉中国在工业智能设备及相关领域,投资了十余家企业,金额超过10亿人民币,同样,投资标的多处于A轮和B轮。

就首钢基金而言,目前也更倾向于关注网络安全,虽然工业互联网各部分依附于整个工业互联网产业发展的规模、速度和驱动因素略有不同,但安全的维度是强政策导向,尤其是自主可控大背景下,从执法力度来讲非常清晰,所以也更倾向于参与这样更具确定性的投资机会。

这样一来,面向下游电力、电网、石油化工、智能制造、轨道交通、市政、军工等潜在的巨大市场,新兴的专业化工控安全企业如果可以抓住任何一个细分领域的机会,很可能在未来三到五年诞生一个上市公司的体量,并且考虑到资本市场普遍给予网络安全企业很高的溢价,该细分行业存在确定性的投资机会。

具体到工业互联网向前推进的过程之中,叶芊表示,传统以封闭隔离为主的工业控制设备和系统,大规模联网后,或会带来巨大的安全威胁,一旦发生安全事件,将产生巨大的生产影响甚至社会风险。从工业互联网的体系架构看,网络安全渗透在通信和平台各层之中,是产业发展重要的支撑保障。

资本注意到了工业互联网的长足发展,并愿意用真金白银为此投票,工业互联网真正变成了炙手可热的赛道。

天鹰资本执行董事戴一就对此表示,工业互联网企业中,一类本身自带资源,也有做设备连接或者应用优化,各种各样的平台式创新。另一类就是在过去的集成模式下做了大量的探索,试图构建自己的PaaS平台,再就是工业APP,到现在为止更多的还是发展的初期,怎样把非常扎实的工业Knowhow和原有的PMI打碎、云化、重构,也要和PaaS平台结合,这个过程极其漫长,只能说政策的利好让过去那些确实做得不错的企业加速迈向资本市场,对于工业互联网本身一定不能受政策催化,走得太快会出现一些问题。

当然,泛海投资的董事总经理杨智也分享道,工业互联网就是七个字“产业快慢百难多”:因为工业互联网一定是产业背景带来的,胜出的概念更大一点,“快”就是5G的普及会加速原来瓶颈的突破,“慢”则指的是工业互联网不像消费领域的互联网爆发速度那么快,可能是长期的慢牛的概念。

为此,杨智呼吁道,工业互联网产业太大,目前还存在一些难以逾越的鸿沟,无论是龙头央企,还是很多附带的长尾效应中小企业参与方,大家都愿意进入行业,带来的好处也是毋庸置疑的,这需要大小企业将固有的壁垒主动打破,更加主动地拥抱工业互联网,即便就目前看来还将是一个漫长的过程。


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