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Shopify可以成为下一个亚马逊吗?

来源:猛兽财经 作者:猛兽财经 2020-09-04

Shopify占尽天时地利,服务正是无数企业在疫情期间的救命稻草,所以业务火箭式增长。

疫情未爆发之前,已经有一些大趋势存在,而疫情使这些趋势加快,这包括从实体销售转向电子商务。面对这种市场转变,Shopify(SHOP)可以说占尽优势,况且许多企业都急需要将业务转到网上,那怕只是一部分,Shopify已经成了这类企业的救星。

Shopify专门提供软件工具,帮助企业开始、发展和营销大大小小的零售业务,商家可使用软件,在所有销售渠道开展业务,包括网络、手机、社交媒体和实体销售平台。

Shopify营运总监Harley Finkelstein在第二季业绩电话会议上,谈到疫情对公司的影响:「疫情加快电子商务的发展,促使消费者行为出现重大转变,以致预计2030年才会有的零售业现象,提前在2020年出现。」

我们来深入看看这家公司,评估一下Shopify的股票现在是否值得买入。

Shopify收入惊人增长

美国各州在春季和夏季实施各项强制抗疫措施,非必需实体企业都要被迫关闭,顾客无法到商店购物,Shopify因而大为受益。从收入可见,Shopify的增长惊人。最近一季度,收入按年增长97%。另外,公司仅是第二季收入(7.14亿美元),已经比2017年全年(6.73亿美元)还要多。坦白说,这种惊人增长率未必可以维持,但说到业务会出现收缩就不太可能,因为即使疫情成为过去式,已经建立线上销售渠道的商家,大概会继续这门生意。

有一点很重要,目前收入这种增长幅度,足以使公司实现正净收入。在第二季度,Shopify的净收入从去年同期亏损3,600万美元,增长到2,900万美元。另外,由于公司的服务对许多企业都是救命稻草,需求急切,所以只要疫情一日存在,大家依然要困在家中,那么Shopify根本不用花太多营销支出,生意会自己找上门。现在,大量企业都别无选择,急需公司的服务度过难关。

公司业务高速发展,同样带来了规模优势,这从公司经调整营运支出占收入的百分比可看到。2019年第二财季,该数字占总收入56%,到2020年第二财季,已经降至37%。

挑战巨头亚马逊

Shopify的服务目前拿下美国电子商务零售市场约5.9%市场份额,仍然落后亚马逊(AMZN)的37.2%。不过公司的市场占有率已经坐上第二把交椅,以微弱优势压过eBay(EBAY)。自从2015年开始,Shopify平台促成的订单总额就一直以67%的年增长率增长。在2020年第二季度,该数字更激增至120%。如果公司继续以这种速度增长,市场占有率很快就可追近亚马逊。

亚马逊提供的服务跟Shopify相似,但本身的电子商务业务与第三方商家的竞争越来越大,这些商家都是跟亚马逊签订平台使用合约。许多商家一直跟亚马逊打交道,因为认为别无选择。但Shopify为商家提供另一种接触网上消费者的方法,而且不必担心Shopify会像亚马逊一样随时来抢生意。

结论

Shopify确实受益于疫情,由于经济瘫痪,公司的收入增长反而加快,因为许多企业都急需Shopify的服务救命。疫情仍然没有过去的迹象,Shopify的服务需求当然仍会很强劲。

除了电子商务业务的发展,自由职业的人增加,这些服务同样不可少,所以Shopify有望搭上这转顺风车。疫情导致,失业人数破纪录,将有更多人可能转为自由职业。事实上,受疫情影响失去的职位,可能永远消失。受益于这个长期利好因素,即使疫情过去一段长时间,公司收入增长应可保持强劲。

说是这么说,市场大致都看到Shopify的前途无可限量,所以股价从3月尾的417美元大涨到8月11日约972美元,只是短短几个月,市销率已经从27倍炒到上57倍。Shopify未来当然很有前途,但这个光环背后,溢价就非常高。所以小心起见,最好是等到股价可能出现回调,然后趁低开始买入这只股票。

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