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天堂硅谷蔡晓非:从存量经济中寻找机会

来源:亿欧网 作者:朱楠 2020-08-04

初见天堂硅谷管理合伙人蔡晓非,第一感觉就是“亲切”,全身休闲装,虽然刚刚经历旅途的劳累,但还是一脸笑意、精神抖擞,和人们印象中西装革履的投资人相去甚远。

然而蔡晓非却已是深耕投资界几十年的“行家“。对于扰乱全球资本市场的“黑天鹅”,他回答得很有余裕:“疫情并不会成为我们投资的考量因素,因为这只是人类历史长河的一个偶然事件。”

相对于目前全球投资界的“风浪”,蔡晓非对中国目前的投资热点和未来的经济格局更感兴趣,“人工智能热潮已经开始降温……未来增量经济逐渐冷却,我认为应从存量经济里面寻找机遇。”

人工智能是公认的风口,为什么投资界看待它的角度和大众不同?存量经济带来的机遇又在哪里?

“降温”的人工智能产业

人工智能是近些年的投资“风口”,据研究,2018年突破1000家一级市场投资机构参与布局人工智能领域,2014年-2019年第三季度,人工智能行业总计共有2845起投融资时间发生,总计融资金额为3583.65亿人民币,远超大部分行业。

然而蔡晓非却泼了一盆冷水,在他看来,人工智能企业的热潮已经慢慢退去,需要降降温,“从投资角度来看,人工智能企业的估值逐渐降低,且大部分无法创造收入,更谈不上利润。没有为人们创造便利,无人买单。”

人工智能领域的大部分技术理论架构已经成熟,但是应该向哪个方向发展?如何与具体场景结合?是否可以产生效益?这些都是没有答案的问题。

蔡晓非认为,人工智能创造价值需要满足两个条件:信息数据化以及数据的互联互通。这两个条件没有完全达到时,真正的需求无法激发,创造新的增长点无法产生。

首先,生活中所有的信息都可以数据化,可以借助于摄像头、录音等智能硬件收集,得到的第一手数据需要经过挖掘和清洗,才可进一步分析。然而国内的信息数据化和管理体系不完善,从根本上影响了人工智能发挥作用,例如此次疫情中,大量基层工作人员的主要工作就是上报各种各样的数据,苦不堪言,浪费了巨大的人力物力,其实质就是数据管理系统的缺陷。

其次,数据的互联互通遇到了很多障碍。第一,基础技术不成熟影响了数据的收集和交换。以外卖为例,基本技术是智能手机里的陀螺仪和GPS芯片,有了位置信息和导航系统,收集和互换的机制得以运行,新的需求被挖掘,外卖行业迎来变革。第二,数据互通不容易。每个行业,每个领域甚至每个细节里都蕴涵了大量数据,但大多数数据是无法联动的,既有政策性、技术性的原因,也有出于数据安全的考量,真正的需求无法激发。

由此看出,在人工智能领域有太多“空中楼阁”,无法“接地气”,没办法给人们的生产生活提供便利。蔡晓非表示:“判断优秀企业的关键是,能不能提高经济组织运行和社会组织运行的效率。”换句话说,一个值得投资的企业需要兼具经济价值和社会价值。不接底气的人工智能企业,可以判定为无法产生价值的企业,估值下降理所应当。

除此之外,太多企业在短时间内涌入赛道,同质化严重,也是“人工智能”降温的原因之一。

需求的激发具有偶然性

信息数据化和数据的互联互通是挖掘需求的前提,然而需求能否被激活还需要一点点“意外”和“运气”。

安防领域是人工智能中做的最好的,这和国内摄像头的普及息息相关。摄像头是最基本的数据收集工具,是安防领域的基础设施,然而中国犹如天罗地网的摄像头网络却是“意外”的产物。

摄像头一开始在银行业普及,每个柜台都要安装两个摄像头,防范各类意外事件和经济犯罪。紧接着,幼儿园出现了各类安全和刑事案件,摄像头逐渐在校园和街道角落普及。同时,这和中国的独特文化有关,中国政府总是扮演着父亲式的角色,有责任感,人们的信任度高,才能够不断推进摄像头网络的搭建。在国外,摄像头与个人隐私的争吵从未停歇,摄像头难以搭建。可以说,孕育了安防企业的摄像头网络是只有在中国特殊时间才会出现的产物,难以复制。

由此可见,需求的激发往往是文化、利益、意外等多个因素共同作用的结果,很难预测,人工智能发展契机,仍需要耐心地等待。

从存量经济中寻找机会

“PE支持上市公司“是天堂硅谷独有的商业模式,简单说就是通过合作并购,协助上市公司做大做强,从上市公司的成长中分享利益。

蔡晓非判断,将来存量经济将蕴含更多的机遇,“大部分产业都已经充分竞争,需求的空白点越少,未来能够上市的公司也越来越少。”这意味着大多数行业都会出现马太效应,强者更强,弱者更弱,竞争态势越发简单明了。

投资机构原本“投资企业,上市退出”的模式已经无法攫取更多的利益。然而龙头企业的增长态势确是实打实的,证监会已经开放并购重组,从政策上鼓励上市公司做大做强,从存量经济中寻找商机是自然而然的选择。

“并购将来是天堂硅谷的业务重点,我们可以通过战略投资方式分享上市公司的成长。”

投资是一个特殊的行业,身处其中宛如站在时代变幻的中心,赛道如同战场,血雨腥风,枭雄和败者同样值得尊重,然而支撑中国经济的却是那一个个脚踏实地的实干家。当问起蔡晓非最满意的一次投资,他回答是一个名不见经传的文具厂,“它就像是中国外贸企业的缩影,大量GDP是由这样的企业创造的,它们做的是最基础的事情,但是它们是有价值的!”

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