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阿里云和腾讯云的“卡位战”

来源:极客公园 作者:茜茜 2020-07-29

今年,受到新冠肺炎疫情、「新基建」、「上云用数赋智 」行动多重因素的影响,腾讯云业务扩张、布局的步伐明显加快了。先是7 月初,清远可容纳百万台量级的数据中心正式开服,接着,腾讯政务公布全新的战略升级。

不仅如此,腾讯云与阿里云的「排位争夺赛」也更加激烈。

同样是7 月初,路透社报道,腾讯云在与阿里云的竞争中,策略愈发激进。比如,今年2 月防控期间,为解决腾讯会议上企业视频需求的激增,腾讯云在八天之内新增了10万台服务器;今年腾讯云招聘3000多名员工;腾讯将在未来五年,在新基建领域投资5000亿元人民币,阿里云则在未来三年投资2000亿元。

据路透社报道,腾讯云一名销售表示「腾讯云与阿里云的竞争非常激烈,销售团队正在争取每一个订单。」而一位阿里云负责工业领域的员工张亮也向极客公园证实了,「上半年与腾讯云的竞争确实很激烈。」

战略产品逐渐趋同

事实上,阿里云、腾讯云作为国内云计算「双寡头」,连续多年分别占据第一、第二的位置。两者份额此消彼长,更像一场「零和游戏」。

一方面,中国乃至全球云服务需求暴涨。另一方面,云计算业务营收、价值对阿里、腾讯整体贡献越来越大。2019年,腾讯云同比增长86.8%,2020财年,阿里云同比增长62%。两家都在增长,但腾讯云的增速更快一些。

云计算将成为未来阿里巴巴与腾讯最重要的「战场」之一。

里昂证券CLSA分析师梁向奕曾表示,「腾讯云可以直接与阿里云竞争,将来,两者的差距有望进一步缩小。」

抛开两者份额的差距,其实,腾讯云与阿里云各有优势。比如,阿里云与支付宝等数字服务深度集成,占据国内金融云解决方案的近半数份额。而腾讯云优势在于流媒体视频、游戏领域,接近七五成的游戏厂商选择腾讯的云服务。

两者的定位也各具特色。阿里云秉承赋能中小型企业,带动产业。今年,提出「云钉一体」,与Wintel联盟类比,阿里云作为新型计算架构,钉钉作为新型操作系统。强化钉钉的平台属性,其作用更像一个中台、「集成器」。

而腾讯云强调做产业的「连接器」,通过C2B模式,用C 端的经验服务B 端用户,再通过B 端的技术服务强化C 端体验。

尽管,两者说法不同,但背后的逻辑是相通的。

腾讯刘炽平曾说过,「云计算行业发展迅速,我们仍处于基本服务阶段。将来,腾讯将进入毛利率更高的PaaS、SaaS层。同时,云服务是的我们其他业务受益,如金融、支付、广告。」

相比于美国SaaS市场的成熟度,国内IaaS市场发展最快,占比最大,而PaaS、SaaS市场潜力有待挖掘。2019年 3月,阿里云推出「SaaS加速器计划」,自己不做SaaS,坚持被集成;年底,腾讯云推出「千帆计划」,包括SaaS加速器、SaaS技术联盟和SaaS臻选三项。

两者的底层逻辑都是通过SaaS生态,带动PaaS、IaaS。其本质,就是解决的是云计算产业的生态问题,为企业与云之间,搭建桥梁。

所以,两者的战略是相似的,即比拼的是自身云生态体系,以及外部云生态系统的构建能力。同时,今年疫情后,两者又把目标瞄准了相同的领域,企业服务、政务、教育。

既然,从策略到平台产品是趋同的,那么第一名与第二名的差距在哪?

第一与第二的距离有多远?

极客公园采访多位销售、第三方代理,得出结论基本一致,「腾讯云与阿里云没有太大差别,区别可能在定价策略方面,腾讯云定价往往更便宜一些。」

今年年初,Develop Paper对比了阿里云和腾讯云IaaS层,云服务器、云数据库、对象存储三个基本产品的关键指标。结果发现,在IaaS层的三个基本产品上,腾讯云价格比阿里云低廉,同时,腾讯云的性能指标也不亚于阿里云,甚至某些参数比阿里云表现更优。

那么,阿里云真的仅仅是依靠「先发优势」、规模效应,占据的国内大部分市场份额吗?

腾讯云比阿里云晚了整整四年。「阿里云更成熟一些,相比之下,腾讯云很多策略比较慢。比如,阿里云很早就通过SaaS策略拉动云服务了。」腾讯云销售Linda说。

阿里云员工张亮则认为,阿里云不只是起步早。他告诉极客公园,虽然,阿里巴巴的基因是赋能中小企业,但阿里云在工业领域服务大型企业,优势突出,是经过长期不断试错积累起来的行业经验。比如,提供智能服务、智能制造,解决订单库存、能耗、产品一致性等问题。

而工业领域服务大企业恰恰是腾讯云的短板。「腾讯云还还没有摸到门,更多是通过投资换大型企业的项目。尤其疫情期间,不少中小型工业、制造企业都在勒紧裤腰带求生存,这种情况下,腾讯云对接工业制造中小型企业会更加困难。总体来看,在工业领域,腾讯云走的是阿里云两年前的老路。」

2019年 7月,日经新闻曾报道,上海安畅网络科技有限公司因获得腾讯1 亿元人民币投资,转而采用了腾讯云。该知情人士称,腾讯招募了很多类似于安畅的商业伙伴,这也是为何腾讯云市场份额迅速扩大的原因。

腾讯云销售Linda也颇为认同,她向极客公园表示,腾讯云增长很快,主要得益于腾讯投资系的带动,比如,拼多多一直使用腾讯云,去年开始加码服务器,用云量增长很快。

IDC分析师刘丽辉曾说,除了制造等客户,阿里云和腾讯云起点相同。

其实,近几年,云服务市场已高度同质化,无论是产品形态,还是技术理念,基本一致。最终比拼的还是服务质量。

「腾讯投资的互联网、游戏行业都很不错,但是销售服务流程、内部管控有不少需要优化。比如,销售与产品团队信息同步不到位等。」Linda说。

不过,腾讯云依然有很多机会。阿里云员工张亮指出,在教育等C 端领域,腾讯因微信、QQ社交工具触达的用户更多,与用户建立起的连接比阿里更强。腾讯也投资了很多教育机构,如VIPKID、猿题库等。所以,腾讯云的优势或在于教育等行业。

此外,中国云巨头在东南亚等海外市场的投资也进入高速增长期。Synergy Research Group数据显示,国内云厂商比AWS、谷歌等更为激进,布局海外成为新标的。

阿里云与腾讯云的竞赛尚处于中场,930变革后的腾讯云更需要业绩来证明自己。

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