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化学品电商平台摩贝将于12月30日登陆纳斯纳克

来源:IPO早知道 作者:Uncle C 2019-12-23

据IPO早知道消息,化学品电商服务平台MOLBASE摩贝(以下简称“摩贝”)于美东时间12月20日更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,计划于12月30日以“MKD”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

摩贝在此次IPO中计划发行1150万股美国存托股票(ADS),发行区间拟定为每股5至7美元;以此发行区间上限计算,摩贝募资规模至多为8050万美元。

此外,相较于早前版本的招股说明书,除AMTD尚乘集团、复星恒利以及宝德证券外,老虎证券和国泰君安国际同样加入到本次IPO的承销名单之列,承销商共享有至多172.5万股ADS的超额配售权。

招股书显示,摩贝是一家化学品技术驱动平台,通过集成解决方案连接产业的上下游。基于核心知识搜索引擎以及人工智能、SaaS软件的辅助,摩贝已提供电子商务、金融服务、仓储物流等多种解决方案。

其中,化学品搜索引擎是一切业务的基础,该引擎目前已积累大量的化学品和交易数据,形成了一套MOLBASE百科全书。弗若斯特沙利文的报告显示,MOLBASE百科全书是国内商用化学品最全面的知识搜索引擎。

由此衍生的电子商务服务主要通过摩贝的在线平台实现,包括molbase.com和molbase.cn网站、摩库数据微信账号、化工圈App及其他辅助平台。招股书援引弗若斯特沙利文的报告称,以2017年和2018年的总交易额计算,摩贝是中国最大的化学品电商平台。

变现模式则包括直销和集合市场交易两种。前者即指摩贝应客户要求从供应商处购买化学品并直接出售给客户,进而产生收入,其中产生的交易数据亦用于优化库存管理并利用AI引擎有效定价;后者则指摩贝撮合供应商和客户交易,通过收取佣金来取得收入。

因此从某种意义上来说,摩贝的核心商业模式可视作为化学品垂直领域的“知识百科+京东商城”。

此外,摩贝的金融业务具体指通过与银行及非银行金融机构的合作,为化工行业的参与者提供低成本的融资机会。摩贝根据客户在平台上的历史数据、信用记录和交易历史的审查,为需要金融服务的客户进行担保。

而仓储物流服务则指摩贝能够在平台上快速为客户找到物流提供商,并跟踪物流状态。

2016、2017和2018年,摩贝的净营收为32.06亿元、42.02亿元和90.53亿元人民币;同期的毛利则分别为2611万元、5023万元和8016万元人民币;净亏损分别为1.14亿元、1.08亿元和2.55亿元人民币。

截至2019年9月30日,摩贝未经审计的净营收为91.45亿元人民币,较2018年同期增长50.3%,毛利同比增长41.3%,而净亏损则较2018年同期增长51.1%,略高于净营收的增长幅度。

从收入结构来看,化学品的直销模式几乎贡献了全部的收入来源,截至2019年9月30的占比高达99.8%,同期直销模式的GMV达到91亿元人民币,而撮合交易的GMV则为1769亿元人民币。

用户规模方面,截至2019年9月30日,摩贝的在线平台共有110,948个客户和35,085个供应商,并已在国内380多座城市建立了全国性供应商网络。其中,在未去重(兼具直销和撮合)的情况下,直销的客户数和供应商数量为11,119个和6,168个,而在撮合交易系统中的客户数和供应商分别为105,581个和32,675个。

IPO前,摩贝创始人兼CEO常东亮直接持有17.6%的股份,联席CEO王征和联合创始人兼副总裁李立分别持有1.4%和1.7%的股份。

机构投资者中,挚信资本持股17.0%,为最大机构投资方;红杉资本中国和复星锐正资本分别持股15.9%和14.1%,盘古创富、创新工场和天风天睿则各持有12.5%、11.7%和8.0%的股份。

IPO后,常东亮将继续持有15.9%的股份并享有65.4%的投票权,挚信资本、红杉资本中国、复星锐正资本、盘古创富、创新工场和天风天睿的持股比例将分别为15.3%、14.3%、12.7%、11.2%、10.5%和7.2%。

此外,摩贝的董事会中包括红杉资本中国合伙人郑庆生、复星锐正资本董事长金华龙、创新工场执行董事冯晓娜等。

摩贝表示,此次IPO募集所得资金将主要用于投资仓储物流业务、增强团队技术能力以及战略收购及跨境投资等。

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